Les pipelines et les opportunités vous aident à organiser votre processus de vente et à suivre les affaires potentielles, de la première interaction jusqu’à la conclusion. Dans ce guide, vous verrez comment les pipelines, les étapes, les contacts et les opportunités fonctionnent ensemble, vous créerez votre premier pipeline, vous ajouterez des opportunités manuellement ou en masse, et vous pourrez, si vous le souhaitez, automatiser la création d’opportunités avec des automatisations.

À la fin de ce guide, vous disposerez d’un pipeline opérationnel, avec des opportunités que votre équipe peut suivre et gérer.

Comprendre les pipelines et les opportunités

Avant de créer votre premier pipeline, il est utile de comprendre comment les différentes parties des opportunités fonctionnent ensemble.

Comment ils fonctionnent ensemble

Voyez la structure ainsi :

Contact → Opportunité → Pipeline → Étape

Par exemple, un contact nommé John Smith peut avoir une opportunité dans votre pipeline de ventes, actuellement à l’étape Appel réservé.

Remarque : Les étapes de votre pipeline doivent refléter les étapes réelles de votre processus de vente. Les exemples utilisés dans cet article sont seulement des suggestions et peuvent être adaptés à votre activité.

Avant de commencer

Avant de configurer les opportunités, réfléchissez à ceci :

• Quel processus de vente vous souhaitez suivre.

• Par quelles étapes un prospect passe habituellement.

• Si vous ajouterez les opportunités manuellement, si vous les importerez en masse ou si vous les créerez automatiquement.

• Quels membres de l’équipe géreront les opportunités.

Choisir comment ajouter des opportunités

Vous pouvez utiliser une seule de ces méthodes ou les combiner.

Créer un pipeline de ventes

Mettre en place un nouveau pipeline de ventes est simple, et cela vous aide à voir exactement où en est chaque prospect dans votre processus de vente. Voici comment démarrer facilement :

1. Accédez à Opportunités.

2. Cliquez sur Pipelines.

3. Cliquez sur Créer un nouveau pipeline.

4. Renseignez les détails (nom, étapes, etc.) et cliquez sur Enregistrer.

Pensez à personnaliser les étapes de votre pipeline pour qu’elles correspondent au travail de votre équipe, par exemple :

• Nouveau prospect
• Prospect chaud
• Appel réservé
• Absent
• Reporté
• Clôturé
• Sans réponse

Vous voulez aller plus loin ?

• Guide pas à pas : créer des pipelines

• Comprendre les pipelines

Ensuite, vous pouvez importer vos contacts existants pour remplir votre pipeline.

Importer des contacts comme opportunités

Vous avez une liste de contacts issue d’un événement ou d’une autre plateforme ? Bonne nouvelle : vous pouvez les importer directement dans votre pipeline de ventes et transformer ces prospects en opportunités en quelques clics :

1. Accédez à Opportunités.

2. Cliquez sur Importer.

3. Sélectionnez Opportunités.

4. Cliquez sur Suivant.

5. Téléversez votre fichier.

6. Cliquez sur Suivant.

7. Associez les colonnes du fichier aux champs de l’opportunité.

8. Cliquez sur Suivant.

9. Vérifiez toutes les informations et cliquez sur Démarrer l’import groupé.

Vous voulez plus de détails ? Consultez notre guide sur l’import de contacts et d’opportunités via CSV.

Ensuite, vous pouvez ajouter des opportunités manuellement pour affiner votre pipeline.

Créer une opportunité manuellement

Parfois, les opportunités arrivent une par une, et les ajouter manuellement vous donne un contrôle précis. En plus, c’est rapide et intuitif ! Voici comment faire :

1. Accédez à Opportunités.

2. Cliquez sur Ajouter une opportunité.

3. Sélectionnez un contact existant ou saisissez les détails d’un nouveau contact.

4. Renseignez les détails de l’opportunité (nom du pipeline, étape, valeur, etc.).

5. Cliquez sur Créer.

Vous voulez un parcours détaillé ? Consultez notre guide pas à pas pour créer des opportunités.

Créer une opportunité par automatisation

Automatiser la création d’opportunités garde votre pipeline en ordre, sans clics supplémentaires. Voici un exemple de démarrage rapide qui se déclenche lorsqu’une personne envoie un formulaire, suivi d’une remarque sur d’autres déclencheurs que vous pouvez substituer.

1. Ouvrir les automatisations

   Accédez à Automatisation → Automatisations dans le menu de gauche.

2. Démarrer une nouvelle automatisation

   Cliquez sur + Créer une automatisation → Partir de zéro (ou choisissez un modèle que vous souhaitez utiliser).

3. Ajouter un déclencheur – Formulaire soumis

   • Cliquez sur + Ajouter un nouveau déclencheur et choisissez Formulaire soumis.

   • Sélectionnez le formulaire précis qui recueille les informations de votre prospect.

   • Cliquez sur Enregistrer le déclencheur.

4. Ajouter une action – Créer/mettre à jour l’opportunité

   • Cliquez sur + (bouton Ajouter une action) sous le déclencheur, puis choisissez Opportunité → Créer/mettre à jour l’opportunité.

   • Choisissez le Pipeline et l’Étape dans lesquels les nouveaux prospects du formulaire doivent apparaître.

   • Définissez le Statut sur Ouvert (ou un autre statut), saisissez une Valeur si elle est connue, et activez Autoriser le déplacement de l’opportunité si vous voulez que l’enregistrement se mette à jour lors d’une nouvelle entrée ultérieure.

   • Cliquez sur Enregistrer l’action

5. Enregistrer et publier

   Basculez le bouton Brouillon → Publier (en haut à droite). Chaque futur envoi de formulaire arrive directement dans l’étape de pipeline choisie, sans intervention.

Autres déclencheurs courants et cas d’usage rapides

Remarque : L’action Créer/mettre à jour l’opportunité reste la même d’une automatisation à l’autre ; seul le déclencheur change. Choisissez le déclencheur qui correspond le mieux à la façon (et au moment) dont un prospect doit apparaître dans votre pipeline.

Questions fréquentes

Q : Quelle est la différence entre un pipeline et une opportunité ?

Un pipeline représente l’ensemble de votre processus de vente, tandis qu’une opportunité représente une affaire potentielle individuelle qui avance dans ce processus.

Q : Qu’est-ce qu’une étape de pipeline ?

Une étape correspond à un palier précis de votre processus de vente. Les opportunités passent d’une étape à l’autre à mesure qu’elles progressent.

Q : Dois-je utiliser des automatisations pour créer des opportunités ?

Non. Vous pouvez créer des opportunités manuellement, les importer en masse, ou les créer et les mettre à jour automatiquement à l’aide d’automatisations.

Q : Pourquoi mon opportunité n’apparaît-elle pas dans le pipeline attendu ?

Vérifiez que le bon pipeline et la bonne étape ont été sélectionnés lors de la création de l’opportunité. Si l’opportunité a été créée par une automatisation, examinez la configuration de l’action Créer/mettre à jour l’opportunité.

Q : Pourquoi mon automatisation n’a-t-elle pas créé d’opportunité ?

Vérifiez que :

• L’automatisation est publiée.
• Le contact a rempli les conditions du déclencheur de l’automatisation.
• L’action Créer/mettre à jour l’opportunité est configurée.
• Le bon pipeline et la bonne étape sont sélectionnés.

Q : Pourquoi mon opportunité n’est-elle pas passée à une autre étape ?

Si vous utilisez une automatisation pour mettre à jour une opportunité existante, examinez la configuration de Créer/mettre à jour l’opportunité et le réglage Autoriser le déplacement de l’opportunité.

Q : Puis-je importer plusieurs opportunités à la fois ?

Oui. Utilisez l’option d’import des opportunités pour téléverser et associer les données d’opportunités depuis un fichier CSV.

Q : Puis-je créer manuellement une opportunité pour un contact existant ?

Oui. Lors de la création manuelle d’une opportunité, vous pouvez sélectionner un contact existant, puis affecter l’opportunité au pipeline et à l’étape appropriés.