Créer et gérer des contacts dans Stratto vous aide à garder les informations clients organisées et à jour. Cet article explique à quoi servent les fiches de contact et décrit comment créer un contact, modifier un contact existant et supprimer un contact qui n’est plus nécessaire. Il répond aussi aux questions fréquentes pour vous aider à gérer les fiches en toute confiance.

Qu’est-ce que la gestion des contacts dans Stratto ?

Créer et gérer des contacts est l’une des parties les plus importantes pour garder votre CRM propre et utile. Ajouter des coordonnées exactes, mettre les fiches à jour lorsque les informations changent et retirer les contacts qui ne sont plus nécessaires aide votre équipe à travailler à partir de données fiables.

Remarque : Pour personnaliser la page des détails du contact selon vos préférences, consultez notre article sur la personnalisation de la page de détail du contact.

Créer des contacts : Ajoutez de nouvelles personnes ou de nouveaux prospects à votre CRM afin de les suivre et de les gérer au même endroit.
Modifier les coordonnées : Gardez les noms, les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les autres informations à jour.
Supprimer les fiches obsolètes : Retirez les contacts qui ne sont plus nécessaires pour garder votre base organisée.
Favoriser de meilleures automatisations : Des fiches exactes améliorent la communication, l’automatisation et les rapports.

Créer un contact

Créer un contact vous permet de commencer tout de suite à suivre un prospect ou un client dans Stratto. Ajouter des informations complètes et exactes dès le départ facilite la gestion des conversations, les relances et l’organisation de votre CRM.

Le saviez-vous ? Lorsqu’un nouveau prospect remplit un formulaire ou un sondage, un contact est créé automatiquement.

Remarque : Les champs disponibles lors de la création d’un contact peuvent varier selon la configuration du compte. Si vous avez besoin de champs supplémentaires, utilisez les champs personnalisés configurés pour votre compte.

Accédez à Contacts > Listes intelligentes dans le menu de gauche.
Cliquez sur + Ajouter un contact.

Créer un contact
Saisissez les coordonnées du contact, par exemple :
1. Prénom
2. Nom
3. Adresse e-mail
4. Numéro de téléphone
5. Autres champs disponibles, selon les besoins
Gérez les champs affichés lors de l’ajout d’un contact en cliquant sur le bouton Personnaliser le formulaire.

Créer un contact
Vérifiez l’exactitude des informations.
Cliquez sur Enregistrer pour créer le contact.

Créer un contact

Modifier un contact existant

Modifier un contact permet de garder vos fiches exactes lorsque les coordonnées évoluent. Des informations à jour améliorent la communication, réduisent les erreurs et aident votre équipe à travailler avec les données les plus récentes.

Conseil : Mettez les coordonnées à jour dès que vous apprenez un changement, afin de garder votre CRM exact et utile.

Accédez à Contacts > Listes intelligentes.
Recherchez ou sélectionnez le contact que vous voulez mettre à jour.
Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir la fiche contact.
Modifiez les coordonnées nécessaires.
Enregistrez vos modifications.

Supprimer un contact existant

Supprimer un contact retire les fiches qui ne sont plus nécessaires, ce qui rend votre CRM plus clair et plus simple à gérer. Avant de supprimer un contact, confirmez que la fiche n’est plus requise, car sa suppression peut affecter l’activité associée et les processus de relance.

Remarque : Les contacts supprimés peuvent être restaurés dans un délai de 2 mois. La suppression d’un contact retire aussi les éléments correspondants : conversations, notes, opportunités, tâches, rendez-vous, actions manuelles et propriétaires de groupes communautaires. Elle interrompt aussi les campagnes et les automatisations actives pour ces contacts.

Suivez ces étapes pour supprimer un contact :

Accédez à Contacts > Listes intelligentes.
Sélectionnez le contact à supprimer à l’aide de la case à cocher à gauche du nom. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer
Confirmez l’action en saisissant DELETE dans la fenêtre contextuelle. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer.

Autres façons de gérer les contacts

Créer et modifier des contacts un par un n’est qu’une partie de la gestion des contacts. À mesure que votre liste s’agrandit, Stratto propose d’autres outils pour ajouter des contacts efficacement, organiser les informations collectées, gérer plusieurs fiches à la fois et garder votre base de contacts propre.

Fonction	Ce que vous pouvez faire
Importer des contacts	Ajoutez plusieurs contacts à la fois en important un fichier CSV, au lieu de créer chaque contact manuellement. Vous pouvez associer les colonnes du fichier aux champs de contact appropriés pendant l’import. Consultez Importer des contacts existants pour les instructions pas à pas.
Utiliser les champs personnalisés	Saisissez des informations propres à votre activité et absentes des champs de contact standard, comme le type de prospect, le budget, les préférences ou d’autres détails à suivre. Pour en savoir plus, consultez Utiliser les champs personnalisés.
Gérer les contacts en masse	Sélectionnez plusieurs contacts et appliquez-leur des actions ensemble, au lieu de mettre à jour chaque fiche individuellement. Les actions en masse peuvent servir à ajouter ou retirer des étiquettes, envoyer des messages ou supprimer des contacts. Consultez Actions en masse pour les contacts et les listes intelligentes afin d’explorer les actions disponibles.
Gérer les contacts en double	Gardez votre base organisée en repérant les fiches qui correspondent à la même personne et en fusionnant les doublons lorsque c’est nécessaire. Pour en savoir plus, consultez Gérer et fusionner les contacts en double.
Restaurer les contacts supprimés	Récupérez les contacts supprimés par erreur tant qu’ils peuvent encore être restaurés. Cela aide aussi lorsque des contacts ont été retirés par une suppression en masse. Consultez Restaurer les contacts supprimés ou annuler les suppressions en masse pour les étapes de récupération.

Ces fonctions vous aident à gérer les contacts plus efficacement à mesure que votre base s’agrandit. Utilisez les guides associés lorsque vous êtes prêt à approfondir une tâche précise.

Questions fréquentes

Q : Puis-je créer plus d’un contact à la fois ? Pour plusieurs contacts, l’import est préférable à la création manuelle, un par un.

Q : Pourquoi vois-je des champs différents lors de la création d’un contact ? Les champs affichés dans le formulaire Ajouter un contact peuvent varier selon la configuration du compte, y compris les champs personnalisés qui ont été ajoutés.

Q : Que se passe-t-il lorsque je supprime un contact ? La suppression retire la fiche de votre CRM et peut aussi affecter les enregistrements, les campagnes ou les automatisations liés à ce contact.

Q : Puis-je restaurer un contact supprimé ?

Les contacts supprimés peuvent être restaurés dans un délai de 2 mois.

Importer des contacts dans Stratto
Restaurer les contacts supprimés ou annuler les suppressions en masse
Créer et utiliser les champs personnalisés dans Stratto
Actions en masse pour les contacts et les listes intelligentes
Gérer et fusionner les contacts en double dans Stratto